shutterstock 143940817

ניהול העושר (Wealth Management) הינו תחום מפותח ומוכר בחו"ל, אך עדיין נמצא בתחילת דרכו בישראל.

ניהול העושר (Wealth Management) הינה שיטה כוללת לניהול כל הנכסים של הלקוח, לאורך זמן ובמעבר בין דורות. לא עוד ניהול מבודד של העסק, במנותק מתיק ההשקעות, וללא קשר לאופק המשפחתי. אלא – ניהול רחב, בהתבסס על היכרות מעמיקה ורבת שנים.

היכולת לאזן בין המרכיבים השונים של כלל נכסי הלקוח, להבין את הצרכים האמיתיים ולנהל את מכלול הסיכונים, נותנים ללקוח ערך מוסף משמעותי.

מנהל העושר הינו איש סוד ואמון, שמלווה את הלקוח באופן אישי ודיסקרטי, לאורך שנים רבות. המדובר על יועץ מומחה, בעל השכלה וניסיון בתחומים רבים ומגוונים, ובעל יכולת אישית ובין אישית גבוה ומוכרת. דמות מוערכת זו עובד בצמידות ללקוח ועוזר לו בקבלת החלטות בכל צומת מרכזית בחיים.

החשיבות של מנהל העושר מתייחס ליכולות לתת Second Opinion מקצועי ואובייקטיבי, אודות הניהול הפרטני של כלל נכסי הלקוח: נכסים פיננסים, השקעות בעסקים, נדל"ן וכו'. בחינה כפולה ובדיקה מתמדת של אנשי המקצוע האחרים, בארץ ובחו"ל מבטיחים כי כל מערך ניהול הנכסים של הלקוח מתפקד בצורה טובה ונכונה.

ערך מוסף רב ניתן לעובדה שמנהל העושר מקבל את התמונה המלאה של הלקוח ויכול מאוד לעזור בתיאום החשיפות לסיכונים, שבשלל הנכסים השונים של הלקוח. הבנה מעמיקה של איש מקצוע אודות מבנה הנכסים, אופיים ומיקומם – מאפשר לו להגדיר בצורה מדויקת את ניהול הסיכונים הנדרש ולעזור ללקוח לבצע מדיניות זו בצורה טובה ומהירה.

נשמח לעמוד לרשותכם בפגישת ייעוץ ראשונית, ללא כל התחייבות.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בפגישת ייעוץ ראשונית, ללא כל התחייבות.

שם מלא:

טלפון:

אימייל:

הודעה:
Please let us know your message.

inside image en